#简介
平安好伙伴是一款专为保险从业人员设计的办公软件,它支持理赔查询、续保状态查询以及续保业绩概览等功能。在续保业绩模块,用户可以根据需求选择日、季度或年度视图,轻松查阅已续保、脱保及未续保的数据统计。此外,该页面还会实时更新每月的续保业绩数据,涵盖整体续保率和车商自主续保率等重要指标。进入续保详情界面后,系统会提供精细化的分数分析,以评估客户的续保意向,同时用户还能查看客户的车辆详情、保费信息、保险到期日期及总保费金额。更便捷的是,一键拨号功能让您可以迅速联系客户,进行深入交流。保单中心则集中展示了用户处理的所有保单,支持在线查阅与编辑,极大提升了工作效率。
应用功能
1、为你进行待办工作的提醒,包括推修任务、目标管理、困难件追踪等;
2、可以在该平台中自助的进行报价,并随时都能出单;
3、自动为用户统计了续保业绩,并有相应的图表进行展示;
4、自动统计了客户的续保意愿分数,并从多方面为你进行分析;
5、可以实时跟踪客户的续保动态,并随时联系进行语音交流;
6、为用户提供了产值分析,提供了详细的数据和图表;
应用特色
1、每个功能都有不同的图标进行表示,让用户一目了然该功能的作用;
2、实时为你提醒理赔进度,让你实时的进行跟踪,掌握客户情况;
3、提供了各种类型的数据分析,都有相应的图表展示数据的变化;
4、在线即可管理所有的客户,并且每个客户都有联系电话拨打的快捷键;
5、从多维度为客户进行了续保意愿评分,让你有针对性的进行推荐;
6、整个应用页面风格简约,功能分布明确,可以给用户良好的视觉和使用体验;
使用说明
1、进入该软件的登录页面,即可进行注册
2、进入首页,点击待办工作、扫一扫、作战地图、意见反馈等
3、点击续保业绩,选择时间即可查看统计的业绩数据
4、在续保详情页面,查看续保意愿分数、联系方式、客户信息等
5、点击理赔查询,即可查看理赔信息和理赔进度
更新日志
1、优化app,修复已知bug,提升用户体验;